皮影俗稱燈影戲，源于1500年前的中國古都長安，盛行于唐、宋。這是最早的映像藝術，電影的開山鼻祖，中國最古老的戲劇形式之一，被公認為世界文化的活化石。民間稱其為“牛皮燈影子”。早在清代初期，皮影戲就傳入民樂。20世紀五六十年代，三堡皮影戲除在民樂境內演出外，還遠赴酒泉、青海等地演出，1956年參加全省演出并獲獎。“文革”時期停演，之后又逐漸活躍起來，1984年在張掖參加調演。民樂皮影的萌生、發展與陜西道情皮影和環縣道情皮影的歷史同步，但表現內容、方式均有不同。作為西北文化的一部分，本著發展和傳承皮影藝術的精神，民樂皮影戲在傳統皮影的基礎上，融合現代動漫技術，改良燈光舞美，編排新的劇目，不但更好看，而且還肩負傳授中國傳統文化的使命。皮影戲行裝簡單，用人較少，道具攜帶方便，表現詼諧。整個表演過程中吹、拉、彈、唱共用5—7人。各類皮影人物及演出場景道具有幕布(俗稱燈帳子)和板胡、二胡、鼓、鑼、嗩吶等樂器。演出劇目繁多，有神話故事，也有帝王將相，表現惟妙惟肖、生動活潑，有詩贊曰：“燈下敷衍千古事，影中情舞鼓樂聲。”皮影作為當地民眾精神文化生活的主體，在很長的時間里當地人民都有請皮影戲班演出助興的習慣。農村在舉辦廟會祭祀、招財納福、紅白喜事、生日祝壽等民俗活動中，一盞明燈、兩張方桌、幾塊木板就可搭臺表演。一班人員配合默契，演得有聲有色。皮影戲具有廣泛的群眾基礎，在人物造型、唱腔、情節處理等方面都以農民的質樸生活態度和古代神話傳說為基礎，尤其腔調簡單，唱腔粗獷，氣勢豪放，慷慨悲壯。由于演出道具簡單，一頭毛驢馱著即可走鄉串戶，五六個人便可搭班表演，前臺演、唱一人承擔，后臺文、武同時兼顧，分工合理，忙而不亂。其劇目大都宣揚精忠報國、勤勞節儉、尊老愛幼、追求積極人生等中華民族的傳統美德，具有教化民眾的積極作用，是人民群眾不可或缺的精神食糧。民樂皮影在其發展過程中，既吸收陜西皮影和本地民歌、小曲的營養，也融合了寧夏、陜北等地的民歌、民族樂器、說唱、說書等藝術形式，是音樂、美術、文學、戲曲、說唱等藝術的綜合體。同時，這種成熟起來的藝術又傳播至周邊地區，成為各民族團結和睦、共同發展的象征。 2008年6月13日，皮影戲被甘肅省人民政府列入第二批甘肅省非物質文化遺產代表性項目名錄。保護單位：張掖市民樂縣文化館。